Nå overveier også Aprila å flagge ut 

De særnorske kapitalkravene har fått enda en nisjebank til å vurdere om fremtiden ligger i Norge. Aprila Bank, som spesialisert seg på kassekreditt til små og mellomstore bedrifter,  er den neste i rekken.

Aprila-gründer Per Christian Goller har i lang tid vært særs kritisk til effekten av både de norske kapitalkrav og eierskapskrav. I november 2023 beskrev han kampen mot utenlandske konkurrenter «som å stille i maraton med sementtøfler og prøve å vinne». Frem til nå har banken ikke aktivt ymtet om at en utflagging skulle være aktuell, men har altså endret seg.

– Vi har satt i gang en prosess for å vurdere hvorvidt vi skal søke konsesjon i et annet land, og i så fall ut hvilket land vi skal søke, sier midlertidig daglig leder i Aprila, Kjetil Barli, til Shifters søsterside BankShift.

En endelig beslutning vil sannsynligvis komme i løpet av året.

– Jeg har jo fått med meg at Instabank skal søke konsesjon i Finland. Der er ikke vi, Men vi er kanskje der Instabank var for tre-seks måneder sier Barli.

Lavere kapitalkrav

Riktignok fikk banken redusert Pilar 2-kravene redusert med 0,6 prosentpoeng av Finanstilsynet i desember, noen som sammen med tidligere justeringer har redusert bankens krav om ren kjernekapital (CET 1) fra 19,4 til 16,7 prosent. De totale kapitalkravene til banken er på 22,3 prosent.

– Vi har fortsatt alt for høye krav relativt til utenlandske sammenlignbare banker. Vårt nye krav til ren kjernekapital er fortsatt rundt 60 prosent høyere enn kravet til våre svenske konkurrenter i Norge, sier Barli.

Bortsett fra nyheten om en mulig flytt ut av Norge, kunne Barli rapportere om et fjerde kvartal som bar preg av en utfordrende høst, men også om et årsresultat med en vekst som forklarer hvor banken til stadig dukker opp i internasjonale sammenligninger over de mest interessante digitalbankene i verden. 

Nettoinntektene i 2024 endte på 208 millioner kroner, opp fra 160 millioner kroner året før.  Utlånveksten var på 18 prosent utlånsporteføljen gikk fra 909 millioner ved utgangen av 2023 til 1072 millioner ved nyttår.

– Resultat før skatt i 2024 endte på 37 millioner kroner. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 13,9 prosent. Det er vi veldig fornøyde med sier Barli.

Dette kommer til tross for at høsten var utfordrende og at utlånsveksten i fjerde kvartal falt med fire prosent sammenlignet med kvartalet før. Kvartalsresultatet før skatt endte på 8,9 millioner kroner, ned fra  9,6 millioner kroner i samme periode året før. Fjerde kvartal ble også påvirket av at engangseffekter i form av at banken solgte en portefølje med misligholdte lån på 92 millioner kroner. 

Er ikke 92 millioner i misligholdte lån relativt mye når ulånsporteføljen er på litt over én milliard?

–  Det kan du si, men det er en del av vår forretningsmodell. Vi låner ut penger til bedrifter som egentlig ikke får lån andre steder. For de aller minste bedriftene, er det høye misligholdsrater på 10-12 prosent i året. Dermed akkumulerer vi misligholdsporteføljer mye raskere enn en gjennomsnittlig bank, forklarer Barli.

Aprila har i to omganger solgt slike porteføljer. Den første ble solgt i november 2023, og den andre i desember i fjor.

– Begge de porteføljene ble solgt til over bokførte verdier, sier Barli

Han regner med at den typen salg vi bli mer sjeldne fremover i takt med at banken får stadig flere litt større kunder med mindre kredittrisiko.

Uten engangseffektene i fjerde kvartal hadde resultatet endt på 11,1 millioner og egenkapitalavkastning på 15, 1 prosent.

Barli er imidlertid ikke veldig bekymret over dippen på slutten av året. 2025 har nemlig begynt på en helt annen måte.

– I januar hadde vi en brutto utlånsvekst på 55 millioner kroner. Det er ny månedsrekord og tilsvarer en årsvekst på cirka 60 prosent, sier Barli, som har stor tro på det kommende året, selv om han innrømmer at årsveksten nok ikke helt vil ende på januarnivåene.